兄弟俩起初还当来的是野猪之类，待那东西靠近，看得真切，大吃一惊：原来此物竟没有眼睛，也没有耳朵、鼻子，更没有尾巴，似乎也没有腿脚，甚至看不出头和身子的区别，整个身体囫囵一团，活像一坨四方形、会移动的肉。其所经之地，翠绿的灌木丛骤然调萎，枝叶尽皆枯落。
二人从未见过模样这等怪异的生物。哥哥博闻强记，想起古人笔记里的“太岁”、《山海经》中的“帝江”之类传说之物，未敢轻举妄动。弟弟却好事的多，悄悄摘下背上弓箭，一箭射在怪物身上，那怪物却似一无所觉，带着箭矢蠕动而去了。
哥哥压着嗓子呼道：“你干什么？休要莽撞！”弟弟眼睛直直盯着怪物，脸上全是兴奋的神采，根本没听见哥哥的呼声，“刷”地滑下树来，拔箭在手，追到怪物身后，举弓便射。
箭支尚未离弦，弟弟一声不吭，仆倒在地，就此一动不动了。哥哥大惊，再也顾不得危险，忙下树去看时，那怪物已不知去向，而弟弟的身体，从衣服皮肉到骨骸，如沸水沃雪，迅速融化，顷刻之间，整个人竟完完全全消解成了一滩黑水，渗入泥土，什么都没剩下。
外地人被化成黑水的消息，随着哥哥疯狂地奔走，在洞庭湖畔流传开来。官府当然也接到了申诉，其实很多年前，当地就已发生过多起类似案件，只为那杀人的怪物着实难以对付，官府几次捕杀不得，反而折损了许多人手，无可奈何，只得出榜诫民，禁止行人涉足那片丛林，林子附近的人家也都迁到了别处。而多年过去，官府在路口立下的警戒石碑，已经损坏，叶氏兄弟贪于赶路，未加留意，又不曾细细查问，终于酿成惨祸。