慈善信托的设立过程相对复杂。宏观上需要进行全方位、多角度、系统性分析，确定家族慈善的愿景、定位、使命、目标的同时需考虑如何与家族、企业相互结合产生协同效应。在微观上需要考虑各种因素，如信托机构、信托当事人、信托财产、权利义务、利益分配等问题。本节将对慈善信托设立、管理运营、终止清算等内容及注意事项进行系统介绍：
1．确定愿景、定位、目标
如果委托人有意愿奉献社会、从事公益慈善事业，首先应当进行自我梳理或与家族成员共同探讨，理清家族从事公益慈善的意愿、定位和动因。这一环节非常重要，不同的愿景、需求、目标将会直接影响到家族慈善事业动力性、可持续性、顶层结构设计、业务模式、社会影响、企业发展等诸多要素和内容。
一般而言，家族慈善的动因包括：价值观、人生经历、社会认同、践行承诺、宗教信仰、财务投资、遗产规划、风险管理、家族纪念与传统、代际传承、企业发展等等。在明确动因、需求之后，委托人还可思考希望从事慈善活动的领域、捐赠的资产类别、资产规模等问题。